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日本智慧鎖市場與Candy House團隊的日本市場進入策略

最近來自台灣的團隊 Candy House (公司設立於美國/日本,創辦人出身台灣) 推出的產品 SESAME 智慧鎖 (Smart Lock) 在日本群眾募資突破了一億日幣。無獨有偶,這一期的Nikkei Business 新創專欄裡也介紹了同樣是作智慧鎖的日本團隊 Qrio,所以這邊整理日本智慧鎖市場幾個團隊的比較。   目前在日本市場上受注目的幾家智慧鎖的新創團隊都是在2014年成立、2015年推出第一代產品,所以2015年也被稱為「智慧鎖元年」。SESAME當時在美國,在日本的Qrio跟Akerun看到美國智慧鎖的興起,也在日本群起效法,從事智慧鎖的研發。經過了4年,SESAME來到日本市場,從3家團隊的現況,可以看每個團隊不同的經營策略。   B2C與B2B市場的選擇   整體來說,SESAME和Qrio主要距焦在B2C市場,Akerun距焦在B2B市場。   Akerun從2016年就轉而距焦B2B,以智慧鎖為軸、但以提供中小企業管理各種空間進出的服務為主要的商業模式。日前,Akerun再從Globis Captial Partner 等日本的風投基金獲得10億日幣的投資,將加速日本法人客戶的開發。目前在日本有2,500家法人採用Akerun的服務,預計在2020年有1萬家以上的法人客戶。   Qrio也有發展B2B市場的計劃,已經推出了法人服務(KAKIKAN),並且在Nikkei Business上的訪談表示B2C市場後來會趨於成熟,銷售成長也會減慢,B2B市場是Qrio接下來會積極發展的方向。   國內市場與海外市場的選擇   同樣是距焦B2C市場的SESAME與Qrio,SESAME 的發展偏向於涵蓋不同國家的市場,原本從美國起家,目前在日本進行募資,在群眾募資網頁的說明提及了2018年年底將會進入中國市場。另一方面,Qrio主要距焦在日本國內市場,銷售管道除了Amazon之外,也已經擴展到全日本各大電子量販店的實體通路。   除此,SESAME相對於Qrio的最大優勢之一是價格,這之間差距的原因之一也來SESAME的供應鍊來自於台灣而非日本國內。TechCrunch Japan 報導認為在日本市場,智慧鎖確實是一個有吸引力的產品,但過去價格偏高,所以B2C市場的成長不如預期,SESAME以破1萬日幣的價格進入日本市場,很值得期待。Qrio 在 Nikkei Business 訪談裡也表示,B2C市場成長有限,B2B會是積極發展的方向。這或許也是因為Qrio成本無法壓低的結果。   風投募資與群眾募資的選擇   Candy House 主要是群眾募資為籌措資金的手段。整體來說,Candy House的經營與一般矽谷出來的新創很像,由史丹佛大學畢業生創辦的硬體新創公司,著重於創造好的產品與使用者體驗,也放很多資源在建立產品的生態體系,包括開放API、建立各種線上社交平台的社群,讓使用者之間互動。還有B2C模式的選擇、海外市場的發展,對日本市場來說就像是海外來的黑船。   只是在資金籌措方式選擇了群眾募資,雖然說在美國跟日本都有不錯的成果,但留下了一點如果能夠獲得風投的投資是否可以成長更快速的想像空間。相對來說,反倒是Qrio跟Akerun 都在創立的初期就獲得風投的投資。Qrio的創辦人本身原本就在風投工作,並與Sony原本就有商業上的來往,所以後來Qrio也直接成為Sony的子公司。而Akerun一開始從YJ Capital募得資金,最近一輪是在今年5月再獲得Globis Capital Partner等投資10億日幣。   當然從目前的狀況不代表永遠如此,四年的時間或許也還看不出誰會在日本市場勝出,尤其Candy House才剛加入這個市場,再過幾年後來看,可以再檢示各個團隊現在的策略哪一個最適合日本,也可以讓之後想進日本市場的團隊有個學習。     而Candy House 的 SESAME 智慧鎖最後在日本群眾募資突破了的一億日幣是什麼概念呢? 在日本群眾募資平台Makuake上算是募資金額史上第二高的專案 (如果覺得很訝異的話,可以參考這裡了解日本群眾募資的概況)   以一個海外的團隊可以在日本作到史上第二高的成績,算是相當厲害的。(同樣是智慧鎖的日本團隊Qrio在2015年也在Makuake作過群眾募資,最後的募資金額是2,748萬日幣) 如果我們把重點拉到 SESAME 進入日本市場的方式跟在群眾募資上面的手法。有幾個方面也是可以讓台灣團隊參考跟討論進入日本市場策略。   先在Amazon販賣還是先群眾募資?   Candy House 團隊進入日本市場的方式是2017年11月開始先以美國舊式的版本「SESAME US」在日本Amazon上做販賣,2018年8月才以針對日本改良的新版本「SESAME mini」在日本進行群眾募資。這樣的好處可能是:...

日本募資平台介紹 「クラウドファンディング(Crowdfunding)」

台灣要找日本工作,找日本人力仲介。台灣新創要找日本消費者,可以透過日本的群眾募資。而相信大家對於「群眾募資」不陌生,對於小型企業或新創公司來說,初期的資金取得為主要的難題。而新興的群眾募資也就是借用群眾的捐款的力量去達成目標。透過網路媒體與社群媒體的宣傳等,目前這種新興的募資平台正在蓬勃發展。耳熟能詳的群眾募資大概有美國的kickstarter,indiegogo以及台灣的FlyingV和貝殼放大等等。那麼日本的群眾募資平台有哪些?以及在日本群眾募資是否為盛行?如何在日本做群眾募資?將在本篇有初步的介紹。 日本的群眾募資稱為「クラウドファンディング(Crowdfunding)」。日本在2011年開始引進群眾募資,並且在2014年配合安倍內閣的政策為促進群眾募資發展,放寬與改正金融商品交易法相關法規的而更加靈活運用。其中第一個日本的募資平台為「READYFOR」,而比READYFOR慢兩個月出來的「CAMPFIRE」則為目前日本第一大的募資平台。 日本募資平台到底熱不熱門? 根據crowdsourcing.org的資料,群眾募資的市場規模為大約是2013年5,100億円、2014年1兆4000億円左右。而其中日本的市場規模在2013年約6億円左右。日本市場與海外市場相比相對來說是相當小規模,但從下圖可以看到從2012年7月至2016年7月,以月份計算的日本各個平台的累計支援金額為1億日圓到70億日圓的爆發性成長。其中以CAMPFIRE,READYFOR,Makuake為最主要的三大平台並且佔了總募資金額的50%以上。 其中,以2016年7月的累計金額來計算,大餅圖如下。以百分比計算的話,前三位分別為ReadyFor,Makuake,CAMPFIRE。總計這三家的募資平台佔了超過50%的累計募資金額。 目前平台上募資的最高金額為將近一億日圓的專案 截至2016年7月為止,在日本的募資平台累積到最高的募資金額如下。最高金額為逼近一億日圓的日本動漫,而在2015年之中,其中最高為也是在Makuake累計到將近3600萬的動畫。 另外,在日本的籌措資金主要分成兩種方式,一種是達到目標金額時可以獲得籌措資金稱為「達成時実行型(All or Nothing型)」和沒有達成目標金額也可以獲得籌措資金的「実行確約型」。在日本比較大的募資平台多以「達成時実行型(All or Nothing型)」為主。另一方面,在平台上發起募資專案的一方稱為「起案者」或「実行者」等,而對專案進行資金提供者稱為「パトロン(patron)」或「支援者」等。根據對資金提拱者的回饋方式,主要為以下三大類型。 - 單純贊助沒有金錢的回饋的「捐贈型」(日語:寄付型) - 相對有金錢的回饋「投資型」,其中投資型又可以分為基金與股票投資或是融資型。 - 依據專案內容而提供相當的權利或產品「購入型」 日本募資的主要平台 依據平台的不同,籌措資金的方式跟對資金提供者的回饋方式有所不同,接下來介紹幾個主要的平台。 CAMPFIRE   日本最大級的募資平台,手續費由原本的20%在2016年2月大幅下降為5%,成為日本國內手續費最便宜的募資平台。主要為音楽、書籍・漫畫、藝術、電影、產品等種類為主要的募資項目,募資方式有All or nothing和All-in兩種。 READYFOR 日本第一個募資平台,從平台創立至今約有4,200件以上的專案募集資金。目前累計有23億日圓以上的購入型募資平台。主要募資項目有社會貢獻相關與國際支援相關。募資方式為All or nothing。 Makuake 由CYBER AGENT(サイバーエージェント・クラウドファンディング)所經營的「Makuake」。不論各種類型只要是嶄新的發想即可刊登,利用電子報做商品介紹並在新宿伊勢丹有展示場,也屬於日本前幾大的募資平台。募資方式為All or nothing或是実行確約型。 日本募資平台的比較表 最後整理目前日本主要幾個募資平台的各項科目比較表。除了選擇知名的募資平台,還要依據產品特性與目標客群等等去選擇最適合的平台才會有最好的效果。希望有越來越多的台灣新創來日本市場,我們除了support大家來找工作、接下來也要support新創進日本市場。如果對日本群眾募資有興趣、問題的,可以接洽我們。你,準備好在日本募資了嗎? (Reference:foundplanner,a-port,大阪府法規宣告,Wikipedia,2015募資排名ferret.)  ...